Mind Odyssey surgió de la fusión de dos bandas de metal de Berlín: "Merlin" (del este) y "Gracious Violence" (del oeste). Los miembros fundadores fueron Mario Le Mole (anteriormente en Merlin y Gracious Violence), Dan Uhden (Merlin), Rocco Stellmacher (Merlin) y Volker Schultz (Gracious Violence).
Con el apoyo del productor Frank Bornemann (conocido por su trabajo con Eloy), grabaron una maqueta en los "Horus Sound-Studios". Esta demo recibió una excelente acogida, especialmente en Japón, donde la prestigiosa revista de rock "BURRN!" dedicó críticas muy favorables a Mind Odyssey. Esta positiva respuesta internacional impulsó el interés a nivel nacional, lo que finalmente les llevó a conseguir su primer contrato discográfico.
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